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Logiciels de gestion

EBP CRM

Version OL 2019

Objectif : Savoir utiliser la CRM au quotidien.

DETAILS DE LA FORMATION

PUBLIC / PRE-REQUIS

Public concerné : Aide comptable, assistant de gestion, collaborateur, gestionnaire, tout utilisateur de EBP CRM PRO ou PME

Salariés

Demandeurs d’emploi

Travailleurs non salarié (tns)

 

Prérequis : 

Etre à l’aise avec l’usage d’un ordinateur (clavier et souris), et utilisateur du logiciel.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Être capable de :

I. Comprendre les choix à réaliser pour le paramétrage
II. Maîtriser la saisie
III. Améliorer l’usage au quotidien

PROGRAMME DETAILLE

I. Comprendre les choix à réaliser pour le paramétrage
1) L’ergonomie de l’application
2) Les choix de paramétrages

 

II. Maîtriser la saisie
1) Gestion des tiers
• Les Familles de collaborateurs
• Création des collaborateurs
• Création d’une nouvelle piste
• Les contacts divers
• Import paramétrable

 

2) Convertir une piste et créer les contacts et les comptes
• Convertir une piste en nouveau
• Contact et nouveau compte
• La fiche contact

 

III. Améliorer l’usage au quotidien
1) Les activités
• La fiche activité
• Filtrer les activités
• Suivre les activités

 

2) Les opportunités
• La fiche opportunité
• Archiver

 

3) L’agenda
• La fenêtre de rappel

 

4) Le publipostage

 

5) Les campagnes

 

Validation des acquis

Quiz

Attestation de fin de formation

MODALITES DE LA FORMATION

  • Horaires : 9h00 – 12h30 et 13h45 à 17h15
  • Lieu : dans nos locaux (possibilité sur site en intra)
  • Présentiel
  • Sanction: Attestation de fin de formation
  • Nombre de participants : Maximum 8
  • Intervenant : Formateur qualifié et expérimenté

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

  • Méthode : 

Alternance d’apports théoriques et de mises en situations sous le contrôle du formateur.

Manipulations par le stagiaire sur ordinateur (1/personne).

Echanges et validations régulières tout au long de la formation.

Validation des acquis par un quiz.

 

  • Conditions de réussite

– Ne pas utiliser son téléphone portable pendant la formation

– Ne pas s’absenter pendant la formation

– Les stagiaires doivent être acteur pendant la journée

– Mettre en application au plus vite les acquis dans l’entreprise après la formation

– Prendre des notes tout au long de la formation

 

  • Besoins matériels ou documentaires : 

Nos salles de formation sont équipées de paperboard et d’écran tactile pour suivre la formation, ainsi que d’ordinateurs ayant le logiciel correctement installé.

Nous fournissons les supports papier, le(s) exercice(s)/étude(s) de cas et correction(s).

INFORMATIONS

Durée : 1 jour (7 heures)

Réf : LG06

Prix 2019 : Nous consulter
INTRA / INTER

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des formations

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Programme de formation
1.30 MB

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Tél. 05 56 310 310