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Logiciels de gestion

EBP CRM

Version OL 2019

Objectif : Savoir utiliser la CRM au quotidien.

DETAILS DE LA FORMATION

PUBLIC / PRE-REQUIS

Public concerné : Gérant, aide comptable, assistant de gestion/commercial/adv et collaborateur, responsable/gestionnaire, tout utilisateur de EBP CRM PRO ou PME

Salariés

Demandeurs d’emploi

Travailleurs non salarié (tns)

 

Prérequis : 

Etre à l’aise avec l’usage d’un ordinateur (clavier et souris), et être utilisateur du logiciel.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Être capable de :

I. Comprendre les choix à réaliser pour le paramétrage
II. Maîtriser la saisie
III. Améliorer l’usage au quotidien

PROGRAMME DETAILLE

I. Comprendre les choix à réaliser pour le paramétrage
1) L’ergonomie de l’application
2) Les choix de paramétrages

 

II. Maîtriser la saisie
1) Gestion des tiers
• Les Familles de collaborateurs
• Création des collaborateurs
• Création d’une nouvelle piste
• Les contacts divers
• Import paramétrable

 

2) Convertir une piste et créer les contacts et les comptes
• Convertir une piste en nouveau
• Contact et nouveau compte
• La fiche contact

 

III. Améliorer l’usage au quotidien
1) Les activités
• La fiche activité
• Filtrer les activités
• Suivre les activités

 

2) Les opportunités
• La fiche opportunité
• Archiver

 

3) L’agenda
• La fenêtre de rappel

 

4) Le publipostage

 

5) Les campagnes

 

Validation des acquis

Quiz

Attestation de fin de formation

MODALITES DE LA FORMATION

  • Horaires : 9h00 – 12h30 et 13h45 à 17h15
  • Lieu : dans nos locaux (possibilité sur site en intra)
  • Présentiel
  • Sanction: Attestation de fin de formation
  • Nombre de participants : Maximum 8
  • Intervenant : Formateur qualifié et expérimenté

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Nous sommes partenaires certifiés sur les logiciels EBP

 

  • Méthode : 

Alternance d’apports théoriques et de mises en situations sous le contrôle du formateur.

Manipulations par le stagiaire sur ordinateur (1/personne).

Echanges et validations régulières tout au long de la formation.

Validation des acquis par un quiz.

 

  • Conditions de réussite

– Ne pas utiliser son téléphone portable pendant la formation

– Ne pas s’absenter pendant la formation

– Les stagiaires doivent être acteur pendant la journée

– Mettre en application au plus vite les acquis dans l’entreprise après la formation

– Prendre des notes tout au long de la formation

 

  • Besoins matériels ou documentaires : 

Nos salles de formation sont équipées de paperboard et d’un grand écran tactile pour suivre la formation, ainsi que d’ordinateurs ayant le logiciel correctement installé.

Nous fournissons les supports, le(s) exercice(s)/étude(s) de cas et correction(s).

INFORMATIONS

Durée : 1 jour (7 heures)

Réf : LG06

Prix 2019 : Nous consulter
INTRA / INTER

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des formations

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Programme de formation
1.30 MB

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Tél. 05 56 310 310