EBP CRM OL2020

Public concerné : Gérant, aide comptable, assistant de gestion/commercial/adv et collaborateur, responsable/gestionnaire, tout utilisateur de EBP CRM PRO ou PME

Salariés

Demandeurs d’emploi

Travailleurs non salarié (tns)

 

Prérequis : 

Etre à l’aise avec l’usage d’un ordinateur (clavier et souris), et être utilisateur du logiciel.

Être capable de :

I. Administrer le paramétrage du logiciel
II. Utiliser le logiciel au quotidien (la saisie, la gestion des tiers, les activités, l’agenda, le publipostage, les campagnes)

I. Comprendre les choix à réaliser pour le paramétrage
1) L’ergonomie de l’application
2) Les choix de paramétrages

 

II. Maîtriser la saisie
1) Gestion des tiers
• Les Familles de collaborateurs
• Création des collaborateurs
• Création d’une nouvelle piste
• Les contacts divers
• Import paramétrable

 

2) Convertir une piste et créer les contacts et les comptes
• Convertir une piste en nouveau
• Contact et nouveau compte
• La fiche contact

 

III. Améliorer l’usage au quotidien
1) Les activités
• La fiche activité
• Filtrer les activités
• Suivre les activités

 

2) Les opportunités
• La fiche opportunité
• Archiver

 

3) L’agenda
• La fenêtre de rappel

 

4) Le publipostage

 

5) Les campagnes

 

Validation des acquis

Quiz

Certificat de réalisation

• Horaires : 9h00 – 12h30 et 13h45 à 17h15
• Lieu : dans nos locaux (possibilité sur site en intra)
• Présentiel
• Sanction: Certificat de réalisation
• Nombre de participants : Minimum 4 / Maximum 8
• Intervenant : Formateur qualifié et expérimenté

Nous sommes partenaires certifiés sur les logiciels EBP

 

• Méthode : 

Test de pré positionnement
Alternance d’apports théoriques et de mises en situations sous le contrôle du formateur.

Manipulations par le stagiaire sur ordinateur (1/personne).

Echanges et validations régulières tout au long de la formation.

Validation des acquis par un quiz.

 

• Conditions de réussite : 

– Ne pas utiliser son téléphone portable pendant la formation

– Ne pas s’absenter pendant la formation

– Les stagiaires doivent être acteur pendant la journée

– Mettre en application au plus vite les acquis dans l’entreprise après la formation

– Prendre des notes tout au long de la formation

Nouvelle formation, statistiques indisponibles. Elles seront communiquées dès que possible.

• Besoins matériels ou documentaires : 

Nos salles de formation sont équipées de paperboard et d’un grand écran tactile pour suivre la formation, ainsi que d’ordinateurs ayant le logiciel correctement installé.

Nous fournissons les supports/ressources pédagogiques, le(s) exercice(s)/étude(s) de cas et correction(s).