EBP CRM
Version OL 2021
Nouveauté
Objectif : Savoir utiliser la CRM au quotidien.
DETAILS DE LA FORMATION
PUBLIC / PRE-REQUIS
Salariés
Demandeurs d’emploi
Travailleurs non salarié (tns)
Prérequis :
Etre à l’aise avec l’usage d’un ordinateur (clavier et souris), et être utilisateur du logiciel.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
I. Administrer le paramétrage du logiciel
II. Utiliser le logiciel au quotidien (la saisie, la gestion des tiers, les activités, l’agenda, le publipostage, les campagnes)
PROGRAMME DETAILLE
1) L’ergonomie de l’application
2) Les choix de paramétrages
II. Maîtriser la saisie
1) Gestion des tiers
• Les Familles de collaborateurs
• Création des collaborateurs
• Création d’une nouvelle piste
• Les contacts divers
• Import paramétrable
2) Convertir une piste et créer les contacts et les comptes
• Convertir une piste en nouveau
• Contact et nouveau compte
• La fiche contact
III. Améliorer l’usage au quotidien
1) Les activités
• La fiche activité
• Filtrer les activités
• Suivre les activités
2) Les opportunités
• La fiche opportunité
• Archiver
3) L’agenda
• La fenêtre de rappel
4) Le publipostage
5) Les campagnes
Validation des acquis
Quiz
Certificat de réalisation
MODALITES DE LA FORMATION
- Horaires : 9h00 – 12h30 et 13h45 à 17h15
- Lieu : dans nos locaux (possibilité sur site en intra)
- Présentiel
- Sanction: Certificat de réalisation
- Nombre de participants : Minimum 4 / Maximum 8
- Intervenant : Formateur qualifié et expérimenté
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Méthode :
Test de pré positionnement
Alternance d’apports théoriques et de mises en situations sous le contrôle du formateur.
Manipulations par le stagiaire sur ordinateur (1/personne).
Echanges et validations régulières tout au long de la formation.
Validation des acquis par un quiz.
- Conditions de réussite :
– Ne pas utiliser son téléphone portable pendant la formation
– Ne pas s’absenter pendant la formation
– Les stagiaires doivent être acteur pendant la journée
– Mettre en application au plus vite les acquis dans l’entreprise après la formation
– Prendre des notes tout au long de la formation
Nouvelle formation, statistiques indisponibles. Elles seront communiquées dès que possible.
- Besoins matériels ou documentaires :
Nos salles de formation sont équipées de paperboard et d’un grand écran tactile pour suivre la formation, ainsi que d’ordinateurs ayant le logiciel correctement installé.
Nous fournissons les supports/ressources pédagogiques, le(s) exercice(s)/étude(s) de cas et correction(s).
INFORMATIONS
Durée : 1 jour (7 heures)
Réf : LG06
TARIF INTER : 467 € TTC par session
Possibilité sur site en INTRA
personnalisé : Faire votre demande
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des formations
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Tél. 05 56 310 310
Mis à jour le 11 février 2021